Gestion privée : Un accompagnement personnalisé et transparent

Un service sur mesure destiné à une clientèle privée et patrimoniale qui souhaite trouver des solutions adaptées pour leur portefeuille de valeurs mobilières et leur épargne financière en adéquation avec leurs objectifs spécifiques. Chez CHAMPEIL, notre pôle de gestion privée propose un accompagnement personnalisé, alliant expertise, stratégie et indépendance, pour vous accompagner dans la constitution, la gestion et la valorisation de votre patrimoine financier.

Une gestion privée adaptée à vos objectifs patrimoniaux

Les besoins en gestion de patrimoine financier varient d’une personne à l’autre. C’est pourquoi notre approche en gestion privée repose sur une analyse minutieuse de vos actifs, suivie d’une recommandation d’allocation d’actifs adaptée à votre profil de risque et d’une gestion indépendante. Qu’il s’agisse d’actifs mobiliers ou d’autres types de placements, nous veillons à ce que vos actifs financiers reflètent vos ambitions et votre tolérance au risque. Dans cette démarche, nos gérants vous aident à bâtir une stratégie d’investissement performante et durable, tout en respectant vos priorités à court, moyen, et long terme.

Gestion sous mandat : déléguez en toute sérénité

L’un des aspects clés de la gestion privée chez CHAMPEIL est la gestion sous mandat, un service qui confère une grande flexibilité à nos clients en déléguant la gestion active de leur portefeuille de valeurs mobilières à un expert. Ce mode de gestion est particulièrement adapté pour les investisseurs qui n’ont ni le temps ni l’envie de suivre quotidiennement les fluctuations des marchés. En confiant leur gestion d’actifs à un professionnel de la finance indépendant, ils s’assurent que chaque décision d’investissement est prise de manière éclairée, en cohérence avec leurs objectifs et le contexte économique. L’équipe de gestion de CHAMPEIL privilégie les investissements en titres vifs pour une plus grande transparence et agilité.

Des solutions haut de gamme pour un patrimoine durable

La gestion privée que nous développons s’apparente véritablement à un service de gestion de fortune et inclut une large gamme de services complémentaires. Nous proposons des solutions d’investissement « haut de gamme » et de conviction en proposant une gestion en architecture ouverte, privilégiant l’investissement en titres vifs, réactive ainsi qu’une délégation de gestion lisible et transparente. Notre gestion contribue à renforcer la stabilité et la pérennité de votre patrimoine, tout en optimisant votre rentabilité sur le long terme. La gestion de portefeuille en actions reste la composante principale de notre offre en gestion privée et gestion sous mandat. Champeil s’appuie sur une équipe d’experts pour vous fournir des solutions performantes, adaptées à un contexte macroéconomique en perpétuelle évolution. L’allocation de vos actifs mobiliers, axée principalement sur l’allocation aux marchés actions est pensée avec précision, en fonction des spécificités de votre situation personnelle et des opportunités de marché. Nous veillons à vous offrir une vision complète et transparente sur la composition et l’évolution de votre patrimoine. Nos conseillers en gestion privée travaillent en toute transparence avec vous pour assurer que chaque placement est optimisé.

Intermédiation boursière et conseil en investissement

Nos services d’investissement se composent de la gestion sous mandat que nous venons d’aborder mais aussi de l’intermédiation boursière et du conseil en investissement. Nos services d’intermédiation boursière s’appliquent pour tous types de transactions boursières de nos clients actionnaires et/ou investisseurs. Notre conseil en investissements est un accompagnement dans l’allocation par classes d’actifs et dans la sélection de Fonds OPCVM afin d'apporter une bonne diversification et une optimisation de vos portefeuilles.

Champeil : un accompagnement humain et expert

En nous confiant votre gestion privée, vous bénéficiez non seulement de l’expérience de spécialistes de la gestion de patrimoines financiers, mais aussi d’un accompagnement humain et bienveillant. Votre patrimoine est unique, et nous mettons tout en œuvre pour le faire prospérer de manière durable et responsable. Que vous cherchiez à protéger votre capital, à le faire fructifier, ou à le transmettre dans les meilleures conditions, notre équipe en gestion privée est là pour vous accompagner.