Intermédiaire privilégié d’une
clientèle privée et patrimoniale,
CHAMPEIL conseille les investisseurs afin de leur apporter les solutions adaptées à leur stratégie de portefeuille
Nous offrons à nos clients un service de gestion privée unique pour les accompagner dans la constitution, la gestion et la préservation de leurs patrimoines financiers.
La gestion privée chez CHAMPEIL est une gestion dédiée pour un accompagnement patrimonial de qualité sur le long terme :
Après une première étude de vos besoins, un gérant de portefeuille est en charge des actifs financiers confiés conformément à la feuille de route d’investissement définie ensemble dans une optique de préservation et valorisation de votre patrimoine. Cette approche permet de comprendre vos enjeux et de couvrir tous vos besoins grâce à la mise en place d’une relation privilégiée s’inscrivant dans le temps.
Notre indépendance et notre taille humaine est un atout incontestable pour vous proposer un accompagnement personnalisé réactif, dynamique et confidentiel. Nos valeurs, notre transparence et nos échanges réguliers permettent d’avoir une lecture objective du travail et des résultats apportés par notre gestion.
Gestion sous mandat
Une solution d'investissement "haut de gamme" et de conviction proposant une gestion en architecture ouverte réactive ainsi qu'une délégation simple et lisible.
Découvrir notre activité
de Gestion sous mandat
Intermédiation
Boursière
Une offre de services sur mesure pour tous types de transactions boursières de nos clients actionnaires/investisseurs
Conseil en
Investissements
Un accompagnement dans l'allocation par classe d'actifs et dans la sélection de fonds OPCVM pour apporter une bonne diversification et une optimisation de vos portefeuilles
Champeil est l’architecte de votre patrimoine financier et en assure son suivi
Plan Epargne Retraite
(PER) et salariale
Notre Approche ESG / ISR
Chez Champeil, l’intégration des risques en matière de durabilité fait partie intégrante de notre processus d’investissement et de notre activité de conseil. Nous tenons compte de la durabilité à différents degrés selon la nature du service d’investissement. En gestion sous mandat, nous proposons des solutions adaptées au profil d’investissement de chaque client et à sa préférence de durabilité.
Conformément au règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, nous nous engageons à intégrer les risques de durabilité dans nos décisions d’investissement et dans nos activités de conseil en investissement.
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