Gestion sous Mandat
Notre gestion sous mandat
Une solution d’investissement « haut de gamme »
Par son style de gestion, les moyens associés et la composition du portefeuille. Notre équipe expérimentée travaille avec vous et vous apporte une solution dédiée.
Une gestion en architecture ouverte particulièrement adaptée à des CGP qui souhaitent déléguer la gestion des actifs de leurs clients à une équipe de gestion spécialisée et qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas s’adresser à une banque privée.
Une délégation simple et lisible
Par une allocation d’actifs pilotée en fonction des paramètres prédéfinis choisis pour rendre les orientations de gestion parfaitement lisibles. L’équipe analyse, définit la stratégie d’investissement et sélectionne les sous-jacents. L’essentiel de nos investissements s’opère au travers de titres vifs et nous investissons aussi dans certains OPCVM et dans d’autres instruments financiers le cas échéant. Nos reportings sont d’une transparence totale: nous vous communiquons des reportings détaillés des portefeuilles gérés sous mandat avec nos mouvements de gestion et différents indicateurs de suivi des risques.
Convictions et réactivité
Notre style de gestion permet d’avoir des frais maitrisés, une performance réactive et dans le cadre de la gestion sous mandat dédié aux CGPs, un alignement des intérêts entre ces derniers et le client. Elle permet de proposer une alternative différenciante à des clients très souvent déjà bien pourvus en contrats d’assurance vie classiques.
« Nous déployons une offre de gestion sous mandat avec une allocation d’actifs qui privilégie l’exposition aux marchés via des titres vifs en ligne avec notre ADN. Selon les caractéristiques du mandat confié et en plein accord avec chacun de nos partenaires, nous investissons dans les titres vifs mais aussi dans les OPCVM. Être accompagnés par Champeil c’est le gage de travailler avec une équipe d’experts, dans la confiance en développant une relation de proximité et de long terme. Notre développons également une approche en gestion sous mandat dédiée au CGPs : vos clients restent vos clients, nous n’interférons pas dans vos relations et notre offre vous permet de véritablement vous concentrer sur les autres pans de votre métier. » Axel CHAMPEIL, Président Directeur Général.
Gestion profilée ou discrétionnaire en architecture ouverte
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Trois profils adaptés:
Dynamique
Equilibré
Prudent
Une offre sur mesure
Exposition possible
à toutes les
classes d'actifs
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Actions
Obligations
Fonds d’investissement
Produits structurés
Exposition possible
à toutes les
classes d'actifs
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Contrats d’Assurance-vie
Comptes-titres PEA/PME
FID Luxembourgeois
Compartiment personnalisé
de contrats français
Une offre sur mesure
Une indépendance forte
Une recherche
de diversification
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03
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Une gestion flexible
Des portefeuilles lisibles
Au travers de sa gestion dédiée, CHAMPEIL permet d’accéder à une offre sur mesure traditionnellement réservée à la gestion de fortune des banques privées. Notre gestion sous mandat est mise en œuvre via les contrats d’assurances-vie français & les FID (Fonds Internes Dédiés) Luxembourgeois.
Chez CHAMPEIL, la gestion sous mandatest une véritable pierre angulaire de notre offre. Grâce à une gestion sous mandat dédiée, nous proposons des solutions de gestion de fortune et de gestion d’actifs traditionnellement réservées aux grandes banques privées. En confiant un mandat à notre équipe, vous bénéficiez d’une approche sur mesure, alliant allocation d’actifs stratégique, suivi des marchés financiers, et valorisation optimale de vos actifs financiers.
Une gestion de fortune haut de gamme
Notre approche de gestion sous mandat s’appuie sur une solide expérience en gestion financière et investissement financier. Nous construisons des portefeuilles personnalisés, basés sur une architecture ouverte, mêlant majoritairement des actions, des OPCVM sur la partie obligataire, des produits structurés et autres instruments si besoin. L’allocation d’actifs est rigoureusement pilotée selon vos objectifs, votre profil de risque, et les dynamiques des marchés financiers. Ainsi, notre gestion sous mandat garantit transparence, réactivité et alignement d’intérêts avec vos ambitions patrimoniales.
Gestion d’actifs et allocation d’actifs optimisée
La gestion d’actifs constitue le cœur de notre proposition en gestion sous mandat. Nos experts sélectionnent les meilleurs sous-jacents, combinant actifs financiers variés (majoritairement en actions directes en apportant une diversification avec une exposition obligataire) avec une gestion fine, pensée pour optimiser la diversification. Cette stratégie nous permet de capter les opportunités offertes par les marchés financiers et de protéger votre capital en période de volatilité.
Investissement financier sur mesure
Chaque gestion sous mandat commence par une analyse approfondie de votre situation financière, vos objectifs, et votre horizon d’investissement. Nous définissons ensemble votre feuille de route, puis assurons la gestion financière quotidienne. Cette méthode garantit que chaque décision d’investissement financier est cohérente avec votre profil et les tendances actuelles des marchés financiers, tout en optimisant votre rendement et en maîtrisant les risques.
Transparence et reporting
La gestion sous mandat se distingue également par un reporting détaillé et transparent. Nous fournissons des rapports réguliers, incluant les mouvements réalisés, la performance, le positionnement en actifs financiers, ainsi que des indicateurs de risque. Cette lisibilité vous permet de suivre précisément la gestion d’actifs et de garder le contrôle, tout en déléguant l’exécution à des professionnels.
Convictions, réactivité et alignement d’intérêts
Notre style ambitieux allie convictions fortes et réactivité en gestion sous mandat. Nous visons à maîtriser les coûts tout en délivrant une performance agile. Ce modèle s’adresse particulièrement à des conseillers souhaitant externaliser la gestion d’actifs, sans intervenir dans la relation client.
Un service global de gestion de fortune
Au-delà de la gestion sous mandat, CHAMPEIL propose une offre complète.
Dans le cadre de notre gestion de fortune, nous assurons aussi l’intermédiation boursière, le conseil en investissement financier, et la sélection d’actifs financiers à travers des OPCVM diversifiés. Notre expertise en gestion financière et allocation d’actifs permet de concevoir un patrimoine équilibré, performant et résilient.
En résumé, la gestion sous mandat chez CHAMPEIL est une offre sophistiquée de gestion de fortune et de gestion d’actifs, basée sur une gestion intelligente, une compréhension pointue des marchés financiers, et une sélection optimisée des actifs financiers. Vous bénéficiez ainsi d’une gestion financière professionnelle, avec un investissement financier aligné sur vos objectifs, renforcé par une transparence totale et une approche proactive. C'est l'assurance d'un partenariat de confiance, entièrement dédié à la construction et à la pérennisation de votre patrimoine.